Подписаться arrow_upward

Гоша

Банк Восточный - не будет выплачивать купон по вечным субординированным евробондам


Банк «Восточный» направил держателям бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 125 миллионов долларов уведомление об отмене выплаты купона (по ставке 10% годовых на общую сумму 6,25 миллиона долларов) 29 ноября 2019 года.

Банк в ближайшее время планирует предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона

Подписаться arrow_upward

Vlad

Эмитенты РФ в 2019 г удвоили выпуск евробондов - почти до $20 млрд - "ВТБ Капитал"


Российские эмитенты в 2019 году удвоили объем выпуска еврооблигаций - почти до 20 миллиардов долларов, рассказал журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Этот год был более активный, чем прошлый - размещено в два раза больше еврооблигаций российских эмитентов. В этом году по настоящее время, - и фактически до конца года, - это почти 20 миллиардов долларов против 10 миллиардов в прошлом году", - сообщил он в кулуарах форума...

Гоша и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

Московская биржа - снижает стандартный лот по корпоративным евробондам до 1 бумаги


С 5 ноября 2019 года размер стандартного лота во всех режимах торгов секции фондового рынка для еврооблигаций станет равен одной ценной бумаге.

Ранее размер одного лота составлял от 10 до 200 бумаг.

Старый русский и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

«Уралкалию» переподписали книгу еврооблигаций

Компания привлекла на рынке $500 млн


Один из крупнейших в мире производителей калия «Уралкалий» разместил еврооблигации на $500 млн. При этом спрос со стороны инвесторов вдвое превысил предложение. На что будут потрачены полученные в ходе размещения деньги, в компании не раскрывают. В целом программа выпуска биржевых облигаций «Уралкалия» составляет 200 млрд руб.

«Уралкалий» сообщил о закрытии сделки по размещению еврооблигаций на $500 млн. Срок погашения — 22 октября 2024...

Гриборыб и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

ЧТПЗ выпустил дебютные еврооблигации на сумму $300 млн


Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза

В четверг, 12 сентября, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова разместил дебютный выпуск евробондов на сумму $300 млн сроком до сентября 2024 г., сообщил «Ведомостям» инвестбанкир и подтвердили собеседники, близкие к одной из сторон размещения и к одному из банков-организаторов. Спрос превышал $1 млрд, доходность составила 4,5%. Представитель ЧТПЗ на вопросы не ответил.

Размещение ЧТПЗ – один из самых...

Подписаться arrow_upward

Гоша

Промышленность потянулась за длинным долларом

Российские компании готовятся размещать еврооблигации


На минувшей неделе сразу три российских эмитента начали подготовку к размещению еврооблигаций. Это первые попытки выйти на рынок внешнего долга с июля. Активизация эмитентов связана с восстановлением деловой активности, снижением ставок в США, а также смягчением геополитического фона. При текущем уровне ставок и спросе компании могут привлечь по $500–800 млн с минимальной премией к вторичному рынку.

После месячного затишья...

Подписаться arrow_upward

Манул Кот

Долларовые облигации недоступны для торгов

Прошу объяснить, почему мне недоступны для торгов облигации, номинированные в долларах США, обращающиеся на Московской Бирже, имеющие код класса инструмента TQOD ? В терминале КВИК при попытке нажать F2, предварительно выделив инструмент, ничего не происходит. При попытке ввести заявку через "Меню - Действия" первые 4 пункта ("Новая заявка" и далее) затушеваны серым цветом (неактивны). У меня сейчас есть на счете сумма в USD, которую отображает торговый терминал КВИК и которая достаточна для покупки 1 лота по некоторым облигациям этого класса.

Вадим и 4 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

Спрос инвесторов на евробонды РФ в четверг в 2-3 раза превысил объем размещения - Минфин


Спрос инвесторов на размещенные в четверг евробонды РФ в 2-3 раза превысил объем их размещения. Это говорит о сохранении устойчивого спроса нерезидентов на суверенные бумаги России, заявили в пресс-службе российского Минфина.

В четверг Минфин разместил дополнительный выпуск евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме 1,5 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

«Объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых...

Подписаться arrow_upward

Гоша

Облигации Saudi Aramco вызвали рекордный спрос у инвесторов


Спрос инвесторов на евробонды ​Saudi Aramco достиг $100 млрд, сообщает Reuters. Это в восемь раз превышает объем размещения — $12 млрд. Это первое в истории размещение облигаций Saudi Aramco на международном рынке. Ранее Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире

Как отмечает Reuters, объем спроса на бумаги Saudi Aramco стал крупнейшим в истории среди облигаций развивающихся рынков. В 2018 году году при размещении гособлигаций Катара на $12 млрд спрос...

Подписаться arrow_upward

Vlad

РФ выпустила евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместила бонды на 750 млн евро под 2,375%


Минфин России выпустил новые еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением 2025 года на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%, говорится в сообщении министерства.

Заявки инвесторов в рамках размещения новых еврооблигаций в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещения выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году Минфин России собирал в четверг.

Первоначальный ориентир...

Подписаться arrow_upward

Vlad

Власти ЕС заявили о картельном сговоре 8 банков на рынке еврооблигаций


Еврокомиссия сообщила о предварительных результатах антимонопольного расследования, обвинив неназванные банки в сговоре с целью манипуляции рынком европейских гособлигаций.

По утверждению ЕК, в период с 2007 по 2012 гг. трейдеры, представляющие 8 банков, участвовали в сговоре с целью "искажения конкуренции" при покупке и торговле еврооблигациями. Как отмечается, трейдеры обменивались "конфиденциальной коммерческой информацией" и координировали реализацию своих торговых...

Подписаться arrow_upward

Vlad

"Газпром" взял кредит у Mitsubishi UFJ Financial Group и Citibank

 

"Газпром" в январе получил от японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank, Ltd) кредит на 500 млн евро сроком до 2023 г. В декабре 2018 г. "Газпром" получил от Citibank кредит на 425 млн евро до 2023 г.

Бюджета "Газпрома" на 2019 г. предусматривает внешние заимствования в размере 298 млрд руб. В том числе 188 млрд руб. компания может привлечь посредством размещения облигаций. В 2018 г. программа заимствований "Газпрома" составила 740 млрд руб.

На следующей...

Анютка и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Vlad

Иностранцы сократили инвестиции в российские компании и активы по итогам года


Прошедший год оказался не самым лучшим для иностранных инвестиций в активы и компании России. Зафиксирован отток из ОФЗ и евробондов РФ, а прямые иностранные инвестиции в компании РФ снизились в 14 раз.

Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2018 г. уменьшились в 14 раз до $1,9 млрд с $27,1 млрд в 2017 г., подсчитал ЦБ РФ.

В I квартале приток инвестиций составлял $6,2 млрд, во II - $2 млрд, в III квартале уже был зафиксирован отток инвестиций в $5,4 млрд, в...

Подписаться arrow_upward

Константин

Российские активы не столь опасны?


Иностранные инвесторы более благосклонны к еврооблигациям России, нежели к ОФЗ — доля нерезидентов на этом рынке увеличивается.

Согласно данным Банка России, по итогам третьего квартала 2018 г. доля нерезидентов на рынке еврооблигаций нашей страны достигла 46,3%, чего не было с конца 2014 г.

Объем еврооблигаций России в собственности у нерезидентов (млн дол.)

Игорёк и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Андрей

ИК "Фридом Финанс" не допущена к торговле еврооблигациями на ММВБ??! 

 https://www.moex.com/s729

Получается, что только через ПАО "СПБ" можно купить весьма ограниченный набор еврооблигаций?

http://www.nettrader.ru/guide/market/usa/overview (п.1)

Кто-нибудь работает с этими инструментами? 


Подписаться arrow_upward

alfa_quant

Грядут новые санкции. Какие купить еврооблигации?

В начале ноября должны состояться выборы в американский Конгресс, поэтому новые антироссийские санкции, вероятнее всего, будут утверждены уже в октябре. Итак, новые ограничения вот-вот вступят в силу, и в расчете на отскок котировок можно инвестировать средства в евробонды российских эмитентов.

За последний месяц перепроданные активы рынков таких стран, как Турция и Россия, выросли в цене. Динамика роста рынка облигаций - как рублевого, так и валютного, пока существенно отстает от рынка российских облигаций. Шансы на принятие решения по новым санкциям достаточно высоки,...

Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Газпром продал рекордный объем облигаций в фунтах


ПАО "Газпром" разместило еврооблигации в фунтах стерлингов на рекордную для российского эмитента сумму в день официального начала выхода Великобритании из ЕС.

Компания продала 7-летние евробонды на 850 млн фунтов стерлингов ($1,06 млрд) со ставкой 4,25%, сообщает Bloomberg. Премия к гособлигациям Великобритании составила 342,3 базисного пункта против 315 б. п. при размещении в сентябре 2013 г.

"Газпром" выполнил более трети программы заимствований на год, разместив облигации в...

Подписаться arrow_upward

Гоша

Иностранцы купили 75% выпуска евробондов "Газпрома"


Около 75% выпуска новых еврооблигаций "Газпрома" приобрели иностранные инвесторы, сообщил РИА "Новости" Денис Шулаков, первый вице-президент "Газпромбанка", выступавшего одним из организаторов размещения.

"Газпром" в четверг разместил 10-летние евробонды на $750 млн с доходностью 4,95%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позднее он был снижен до 5-5,125%, а затем до 4,95-5%.

"Размещение "Газпрома" стало фактически первой сделкой для...

Подписаться arrow_upward

Evgeniy(HDG)

"Газпром" разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков под 2,75% годовых

"Газпром" 23 ноября разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков под 2,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Облигации 40-й серии были выпущены компанией специального назначения Gaz Capital S.A.

Средства будут использованы для рефинансирования евробондов "Газпрома".

Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/ekonomika/3807908

Подписаться arrow_upward

Гоша

МВФ молчит: США дали Киеву гарантию на $1 млрд


США предоставили Украине кредитные гарантии на $1 млрд, под которые Киев планирует выпустить еврооблигации, сообщил украинский Минфин. Это третье гарантийное соглашение с США. МВФ и другие кредиторы приостановили выдачу денег Киеву.

Соглашения о предоставлении гарантий подписал министр финансов Украины Александр Данилюк, посол США Джеффри Р. Пайетт и уполномоченный представитель миссии USAID Джоэль Сандефур.

"Средства в размере $1 млрд будут привлечены от выпуска облигаций...

Загрузить еще записи

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^