Подписаться arrow_upward

Anastasiia опубликовал инвестиционную идею по

Palo Alto Networks Inc

• Высокая устойчивость бизнеса к последствию карантинных мер
• Агрессивная стратегия роста
• Рост рыночных подсегментов
• Проникновение в смежные рыночные подсегменты
Palo Alto Networks, Inc. предлагает решения для обеспечения сетевой безопасности предприятиям, и государственным структурам по всему миру. Компания предоставляет широкий спектр решений, охватывающий направления: брандмауэр, управления угрозами для предприятий (UTM), веб-шлюз, обнаружение и предотвращение вторжений, а также технологии виртуальных частных сетей (SD-WAN). Продукты Palo Alto включают в себя: интегральные схемы, аппаратную архитектуру, операционную систему и прикладное ПО для обеспечения функций кибербезопасности сети. Ключевым звеном решений компании является облачная SaaS платформа кибербезопасности, состоящей из: фаервола, защиты конечных точек и облака выявления киберугроз. Palo Alto на протяжении ряда лет остается лидером сектора кибербезопасности, как по величине выручки, так и с точки зрения качества предлагаемых решений. Так, по оценкам Gartner, по состоянию на конец 2019 года, Palo Alto, 8-й раз подряд занял позицию лидера в сегменте брандмауэров. Palo Alto сохраняет отрыв от ближайших конкурентов, предлагая лучшие секторальные решения и делая акцент на новациях. Palo Alto делает ставку на агрессивный рост. В течение последних 2019 – 2020 гг. эмитент реализовал ряд M&A сделок, которые позволили расширить предлагаемый функционал и занять новые рыночные ниши. Так, приобретение CloudGenix, позволит интегрировать SD-WAN решение, с активно развивающимся пограничным сервисом безопасного доступа (SASE), что позволит повысить гибкость и лучше встроить сервисы безопасности в облачную инфраструктуру. Покупка Twistlock позволило Palo Alto занять нишу защиты бессерверных, облачных и контейнерных приложений, а также расширить клиентскую базу крупных клиентов. Приобретение Demisto расширит возможности Palo Alto в направлении ИИ и МО в автоматизированных операциях по обеспечению безопасности клиентов компании. Покупка Zingbox позволит Palo Alto сделать ставку на развивающийся сегмент – кибербезопасность интернета вещей. Компания действует в активно растущих рыночных подсегментах. Так, согласно оценкам, mordorintelligence.com, рынок сетевых брандмауэров (около 65% всего рынка решений кибербезопасности) в течение периода 2020-2025 гг. будет расти среднегодовым темпом 13%. Другой рыночный подсегмент, где компания также является одним из лидеров рынка (согласно Gartner) - Unified Threat Management, по оценкам, grandviewresearch.com, будет расти в течение периода 2019-2025гг. среднегодовым темпом 14,5%. По итогам отчетности за 1-й квартал, рост финансовых показателей зафиксировали Fortinet и сегмент кибербезопасности Cisco. Мы полагаем, что Palo Alto как ведущий игрок сектора имеет высокие шансы выйти на сильные финансовые данные по итогам квартала. Мы полагаем, что на текущий момент усилилась рыночная неопределенность, на фоне рисков «2-й волны» коронавируса и усиления торговой напряженности в отношениях США и Китая, в условиях значительного восстановления американских индексов от нижних значений марта 2020 года. По нашему мнению, затяжной характер пандемии будет благоприятно сказываться на спросе на услуги кибербезопасности, которые будут оставаться актуальными. Наша целевая цена - $242.

Покупать PANW.US

fullscreen

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^